Remoto - Financial Planning Consultant ¿Estás listo para causar un impacto y brindar un servicio excelente para ayudar a tus clientes a alcanzar sus metas financieras? ¡Si es así, te estamos buscando! Nuestro candidato exitoso tendrá un historial comprobado de relaciones a largo plazo, una gran cantidad de conocimientos de la industria, excelentes habilidades de comunicación y un ojo meticuloso para los detalles. Si esto suena como tú, ¡aplica hoy mismo! Responsibilities: • Desarrollar y proporcionar asesoramiento y estrategias financieras adecuadas según la tolerancia al riesgo del cliente y sus objetivos financieros. • Identificar, buscar y establecer prospectos de manera continua y crear relaciones sólidas con nuevos clientes como su asesor de confianza. • Diseñar planes financieros personalizados adecuados para cada cliente según los posibles cambios de vida y las necesidades financieras cambiantes. • Compilar la información financiera de cada cliente para determinar objetivos financieros, situación financiera, flujo de efectivo y expectativas financieras. • Brindar un servicio al cliente excepcional a los clientes existentes; hacer un seguimiento y monitorear las comunicaciones en el archivo del cliente, incluidas las estrategias y el asesoramiento financiero brindado. Qualifications: • Saber usar Zoom. • Habilidades de comunicación, matemáticas, relaciones y servicio al cliente ejemplares son esenciales. • Mayor de 18 años. • No se requiere experiencia. • Se prefiere habilidad para hablar inglés, pero no es obligatorio. Compensation: $55,000+ at plan commission

• Desarrollar y proporcionar asesoramiento y estrategias financieras adecuadas según la tolerancia al riesgo del cliente y sus objetivos financieros. • Identificar, buscar y establecer prospectos de manera continua y crear relaciones sólidas con nuevos clientes como su asesor de confianza. • Diseñar planes financieros personalizados adecuados para cada cliente según los posibles cambios de vida y las necesidades financieras cambiantes. • Compilar la información financiera de cada cliente para determinar objetivos financieros, situación financiera, flujo de efectivo y expectativas financieras. • Brindar un servicio al cliente excepcional a los clientes existentes; hacer un seguimiento y monitorear las comunicaciones en el archivo del cliente, incluidas las estrategias y el asesoramiento financiero brindado.